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童老二与万家的恩怨情仇引发了徐汉匪帮以及杨氏家族同日本浪人的武装冲突，万老爷子被徐汉和土炮误杀，而徐汉又惨死在日本浪人报复的枪口下，杨仁也在那次袭击中负伤。杨仁接替徐汉的首领地位，带领兄弟们抢劫了日本浪人盘踞的自警村，并劫持了日本姑娘合美，与此同时，隐藏在樵夫身边的日本浪人李云豹与五百里之外的夏山吼匪帮勾结起来，并伙同关东军河本小队秘密设计对付杨运昌的方案。
杨氏家族险象还生，杨仁带领全家投奔大青顶子，半路上为了扰乱李云豹和夏山吼对杨运昌的捕杀，身陷敌手。樵夫为了解救杨仁，命丧断崖。而消灭了河本小队的杨运昌却一无所知。
噩耗传来，杨仁、拐五爷和杨运昌带领全体兄弟与李云豹和夏山吼展开了一场复仇的搏杀，最终消灭了李云豹，降伏了夏山吼。杨氏家族再一次将暂时的安宁带给了这片土地上的百姓们。然而不久，爆发了震惊中外的九一八事变，日本关东军真岛联队驻扎在杨氏家族生存和活动的区域。真岛大佐收编了夏山吼，使杨氏家族和兄弟们的处境陷于随时可能被剿灭的孤立无援之中。
杨仁联合了胞弟杨义，连同杨运昌，共同实施了一个大胆的计划。杨运昌假意被真岛收编，寻找时机，借真岛之手，杀死了夏山吼，并取得了秩安队的兵权。在众人的共同努力之下，杨运昌巧施计谋，与杨仁和杨义密切配合，最终将真岛联队全部歼灭，公然走向了与日本侵略者武装抗争的民族解放之路。